השקעה נכונה שנעשה היום, מניבה תוצאות לעתיד שלך.

מדובר על החסכונות הפנסיוניים והפיננסיים שלך, על תיק ביטוח החיים והביטוח הרפואי של ועל המימוש הנכון לכספים שתצבור במהלך כל השנים.

זאת, באופן האופטימלי ביותר ובהתאם לצרכים האישיים שלך.

כאנשי הקשר שלך מול חברות הביטוח ובתי השקעות, הנה מה שנעשה ביחד:

הוזלת עלויות: בתוכניות הפיננסיות והפנסיוניות שלך.

מסלולי השקעה: נמליץ לך על המסלולים שמתאימים לצרכים האישיים שלך.

כפילויות ביטוח: נימנע מכפילויות, לשפר את התיק הביטוחי שלך, ונייעל אותו.

תיק ביטוח רפואי: נבנה תיק שיבטח אותך היטב, וניתן לך מענה איכותי.

מימוש זכויות: נלווה אותך במימוש זכויות מול חברות הביטוח.

חסכונות פיננסיים: נמנף את החסכונות שלך.

חסכונות פנסיונים: נמנף את כספי הפנסיה שלך, וכך, נגדיל את קצבת הזקנה.

תוכנית פרישה: נבנה לך תוכנית עם מימוש מיטבי של הזכויות שלך, מול חברות הביטוח ורשויות המס.

כסוכן ביטוח שמייצג את לקוחותיו, עלינו ללמוד את האותיות הקטנות של כל הכיסויים בתוכניות הביטוח,

לעקוב אחרי הרפורמות והשינויים בענף והסביבה המאקרו-כלכלית.

בתחום הפיננסים, הפרמטרים שאנו בוחנים עבור לקוחותינו, הם: ביצועי תשואות טובים לאורך זמן, עלויות ושירות.

אנחנו עובדים עם כל החברות, ובפגישה שלנו אנו מציגים עבורך את כל האפשרויות, ללא תלות בחברה מסוימת.